کارلائو مردی متعصب و پر از پیش‌داوری است که در یک نمایشگاه خودرو در کنار کادینیو، زکا و آنتونس کار می‌کند. کارلائو در گفتگوهایشان همیشه با شوخی‌های مردسالارانه و همجنس‌گراستیزانه، به این‌که بزرگ‌ترین متخصص فوتبال و مکانیک است افتخار می‌کند. وقتی اواریستو هدف این حملات لفظی قرار می‌گیرد، کارلائو را تعقیب کرده و او را در یک کمد جادویی حبس می‌کند. از آنجا کارلینوس بیرون می‌آید؛ یک آلتر اگوی همجنس‌گرا که با فرارسیدن شب، بدن کارلائو را تسخیر می‌کند.

«آدریان»، آرزوی تبدیل شدن به یک ستاره‌ی سبک راک را در سر می‌پروراند. اما زندگی او زمانی تغییر می‌کند که فرصت عجیبی برایش پیش می‌آید. او به صورت اتفاقی با یک خواننده‌ی مشهور سبک «سرتانژو» که شباهت ظاهری زیادی به او دارد، اشتباه گرفته می‌شود. آدریان مجبور می‌شود جایگزین این خواننده شود و با چالش بزرگی مواجه می‌شود: تسلیم شدن به هویت جعلی و شهرت کاذب یا دنبال کردن رویای واقعی‌اش در دنیای موسیقی راک و ...